easyfolio Gastbeitrag im Neuen Finanzberater Spezial: Robowerkzeuge für Berater

easyfolio Gastbeitrag im Neuen Finanzberater Spezial: Robowerkzeuge für Berater

Mit Robo-Advisors können Finanzberater das Vertrauen neuer Kunden gewinnen. Die interaktive Befragung durch den Roboter bildet die Basis für die Anlagestrategie und eine mögliche Anpassung des Musterportfolios. Wer die Dienste eines Finanzberaters in Anspruch nimmt, will unabhängig beraten werden. Das Ziel für den Anleger ist klar: Der Berater soll ihm helfen, die für ihn besten […]

weiterlesen

„Standardanlagen für Individualisten“ easyfolio Gastbeitrag im Hornorarberater Spezial

„Standardanlagen für Individualisten“ easyfolio Gastbeitrag im Hornorarberater Spezial

Honorarberater sollten Angebote auf Kundenbedarf zuschneiden. Anleger wünschen sich eine individuelle Beratung und Produkte, die genau zu ihren finanziellen Bedürfnissen passen. Beratung auf Honorarbasis steht für solch ein maßgeschneidertes Angebot. Individuelle Lösungen erfordern dabei keine komplizierten Finanzprodukte. Eher das Gegenteil ist der Fall: Ein Berater kann mit einfachen und kosteneffizienten Produktbausteinen passgenaue Anlagelösungen zusammenfügen. Auf […]

weiterlesen

Wo bleibt die Qualität in der Finanzberatung?

Wo bleibt die Qualität in der Finanzberatung?

Initiative für gemeinsame Leitlinien / Honorarberater Kongress im März 2016 Von Eric Czotscher Die alleinige Vergütung des Beraters durch den Kunden beseitigt einen entscheidenden Interessenkonflikt in der Finanzberatung. Die Honorarberatung ist für den Kunden aber noch keine Garantie für exzellente Beratung. Bei ausgewählten „Provisionsberatern“ bekäme er womöglich eine bessere Beratung als bei einem beliebigen Honorarberater. […]

weiterlesen

Live-Mitschnitt „easyfolio als Fondsrente“

Live-Mitschnitt „easyfolio als Fondsrente“

Einsatzmöglichkeiten von easyfolio als Fondsrente für Versicherungs-/Finanzberater easyfolio ist ein sehr flexibles Anlagekonzept, das ganz nach den individuellen Bedürfnissen des Kunden eingesetzt werden kann. Im Mitschnitt dieser Live-Sendung, die von der InterRisk organisiert wurde, lernen Sie als Finanzberater den  Einsatz und die Vorteile von easyfolio als Fondsrente kennen. Eine Fondsrente sollte jederzeit an die Veränderungen im Leben der […]

weiterlesen

easyfolio Webinar-Mitschnitt: Die 5 Aspekte der Geldanlage

easyfolio Webinar-Mitschnitt: Die 5 Aspekte der Geldanlage

In diesem Webinar gehen wir auf die wichtigsten Aspekte einer erfolgreichen Geldanlage ein. Wir erläutern in fünf Schritten welche Punkte Sie bei der Erstellung Ihrer Finanzplanung berücksichtigen müssen. 1. Verhaltensökonomie: Diese Punkte sollte jeder Anleger kennen! 2. Liqudität: Wie hoch sollte Ihre Liquiditätsreserve sein. 3. Cashflow: Erst Schuldenabbau vor Vermögensaufbau. 4. Exponentielles Wachstum: Der Zinseszinseffekt! […]

weiterlesen

„Ein klares Konzept mit integriertem Risikomanagement“

„Ein klares Konzept mit integriertem Risikomanagement“

Stefan Adam, unabhängiger Honorarberater von moneyman24.de, erläutert wie sein Unternehmen easyfolio im Kundengeschäft einsetzt: Herr Adam, moneyman24 setzt neben einzelnen ETFs auch fertige Anlagekonzepte wie easyfolio ein. Warum? easyfolio ist optimal für Anleger, die mit geringem Aufwand eine Investmentlösung als Fertig-Mix einkaufen wollen. Durch die Thesaurierung der Erträge und das jährliche Rebalancing ist der Wartungsbedarf des Investments minimal. […]

weiterlesen

Mit easyfolio gratis zum Honorarberater-Kongress 2015

Mit easyfolio gratis zum Honorarberater-Kongress 2015

„Der Honorarberater Kongress“ ist die Leitveranstaltung für Honorarberatung in Deutschland. Mit dem zwischenzeitlich „10. Honorarberater Kongress“ hat sich die Veranstaltung als der Pflichttermin professioneller Berater fest etabliert. easyfolio wird auf der Veranstaltung mit einem Stand präsent sein und das Anlagekonzept für den Einsatz in der Honorarberatung vorstellen. Durch den Verzicht auf Provisionen und Vertriebsabgaben eignen […]

weiterlesen