7 Gründe, warum Sie in easyfolio investieren sollten

7 Gründe, warum Sie in easyfolio investieren sollten

Häufig werden wir gefragt, warum sich eine Anlage bei easyfolio besonders lohnt und was uns gegenüber unseren Wettbewerbern besonders auszeichnet. Ihre Fragen haben wir daher zum Anlass genommen, Ihnen über sieben Folgen hinweg alle wesentlichen Vorteile unserer easyfolio-Strategie aufzuzeigen. Beginnen möchten wir heute mit jenem Detail, das unsere Anleger am meisten interessiert: der Wertentwicklung.

Nr. 1: Die Wertentwicklung

Die Strategien von easyfolio sind Investmentfonds, welche den weltweiten Kapitalmarkt abbilden und Exchange-Traded-Funds (ETFs) nutzen, um einfach und transparent die Anlageklassen Aktien und Renten abzudecken. Durch die breite Streuung und eine attraktive Kostenstruktur erzielen die easyfolio-Strategien eine – insbesondere bei Gegenüberstellung mit vergleichbaren Fondsmanagern – durchweg positive Wertentwicklung.

Für diesen Vergleich wird dabei auf den Datenanbieter Morningstar zurückgegriffen.
Dieser ordnet jeden Fonds gemäß seiner Anlagestrategie einer bestimmten Vergleichsgruppe („Peergroup“) zu. Die easyfolio-Strategien sind Mischfonds, da sie in zwei Anlageklassen (Aktien und Renten) investieren. Mit einer neutralen Aktienquote von 30 Prozent befindet sich die Strategie easyfolio 30 laut Morningstar damit in der Gruppe der defensiven Mischfonds mit einer globalen Ausrichtung. Die Strategie easyfolio 50 wird dagegen der Gruppe ausgewogener Mischfonds mit einer globalen Ausrichtung, die Strategie easyfolio 70 der Gruppe chancenorientierter Mischfonds mit einer globalen Ausrichtung zugeordnet. Die Strategie easyfolio flex befindet sich in der Gruppe global anlegender Mischfonds mit einer flexiblen Aktienquote.

Im Folgenden finden Sie die Wertentwicklung der Strategien easyfolio 30, easyfolio 50 und easyfolio 70 (Blau) seit ihrer Auflage am 1. April 2014 bis zum 28. Februar 2017 mit der durchschnittlichen Wertentwicklung aller Fonds in der jeweiligen Vergleichsgruppe (Grün). Wir berücksichtigen für den identischen Zeitraum auch die Strategie easyfolio flex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

easyfolio 30, easyfolio 50 und easyfolio 70 liegen damit seit ihrer Auflage deutlich über dem Resultat der jeweiligen Vergleichsgruppe. Die Strategie easyfolio 30 konnte seit Auflage sogar eine doppelt so hohen Rendite erzielen wie der Durchschnitt der aktiven Fondsmanager. Die Strategie easyfolio flex liegt im gleichen Zeitraum im Durchschnitt der Vergleichsgruppe.

Im Folgenden wird zudem die rollierende 12-Monats-Wertentwicklung aller Strategien im Vergleich zu ihrer Peergroup dargestellt.

Demnach verlor die Strategie easyfolio 30 im negativen Marktumfeld vom 01.03.2015 bis 29.02.2016 weitaus weniger an Wert als die entsprechende Vergleichsgruppe und gewann gleichzeitig deutlich mehr im steigenden Marktumfeld vom 01.03.2016 bis 28.02.2017.
Auch die Strategien easyfolio 50 und easyfolio 70 konnten im positiven Marktumfeld der vergangenen zwölf Monaten deutlich mehr hinzugewinnen, als sie gegenüber der Vergleichsgruppe zuvor einbüßen mussten. Die Strategie easyfolio flex weist seit Auflage eine mit anderen flexiblen Mischfonds vergleichbare Wertentwicklung auf. Auf Grund der längeren Historie der Strategie easyfolio flex werden hierbei drei 12-Monatsperioden berücksichtigt.

Somit haben sich insgesamt drei der vier easyfolio-Strategien seit ihrer Auflage bereits deutlich gegenüber ihrer Vergleichsgruppe behauptet. easyfolio flex blieb dabei auf dem Niveau der entsprechenden Vergleichsgruppe. Diese positiven Ergebnisse lassen sich zum einen auf den Einsatz kosteneffizienter ETFs, die breit gestreut in den weltweiten Kapitalmarkt investieren, zurückführen. Andererseits profitiert easyfolio als Tochter von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers von der 221-jährigen Expertise der Privatbank im Portfoliomanagement.

LennartSegler_235x256

Lennart Segler ist Portfolio Manager bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers und für die Steuerung der easyfolio-Strategien verantwortlich. Als ausgewiesener Experte für Investmentfonds kommentiert er in seinen Beiträgen die Entwicklung der easyfolios und beleuchtet interessante Fragestellungen aus dem Portfolio Management.

 

Weitere interessante Artikel

  • #einfachanlegen #easyfolio #theeasyway Unser neues Erklärvideo ist da: Erfahren Sie in nur einer Minute, wie Sie mit easyfolio Ihr Geld ganz einfach, transparent und günstig anlegen.
  • 7 Gründe, warum Sie in easyfolio investieren sollten Teil 2: Die easyfolio-Strategien investieren über Exchange Traded Funds (ETFs) in die weltweiten Aktien- und Rentenmärkte. Am Markt gibt es zahlreiche Anbieter von ETFs, mit denen die Zielallokation in den easyfolio-Strategien umgesetzt werden könnte. easyfolio setzt bei der Auswahl von […]

Kommentar hinterlassen

Kommentar (Pflicht)

Diese HTML Tags und Attributen sind erlaubt: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (Pflicht)
E-Mail Adresse (Pflicht)

*